در دهه ۱۹۵۰ در لس‌آنجلس، یک گروه ویژه از کارآگاهان پلیس به تحقیق درباره پرونده قتل یک زن جوان می‌پردازند.

آل سیمونز پس از اینکه توسط همکاران فاسدش در یک آژانس دولتی مخفی به قتل می‌رسد، با شیطان پیمان می‌بندد تا دوباره زنده شود و همسر محبوبش، واندا، را ببیند. سیمونز در ازای بازگشت به زمین، موافقت می‌کند که ارتش جهنم را در نابودی بشریت رهبری کند.

یک سارق بانک در حالی که منتظر آزادی دوست‌پسرش از زندان است، به یک پمپ بنزین بیابانی که توسط راهبه‌ها اداره می‌شود پناه می‌برد. یک شهاب‌سنگ بیگانه او را به هیولایی تشنه گوشت با زبانی غول‌آسا تبدیل می‌کند، در حالی که سگ‌های پودل او به زن‌نما تبدیل می‌شوند.

نوجوانی آشفته که به تازگی شاهد نتایج وحشتناک یک پروژه فوق‌سری برای زنده کردن مردگان بوده است، پس از کشته شدن دوست‌دخترش در تصادف موتورسیکلت، این آزمایش را روی او انجام می‌دهد.